Green Bond 2021/2026

Nachdem hep solar in den letzten 10 Jahren Projektentwicklungs­dienstleistungen vornehmlich über eigene Projektentwicklungs-Fonds finanziert hat, erfolgt mittlerweile die sogenannte Early-Stage- und Active-Development-Projektentwicklung auf eigene Rechnung. Diese Entwicklungsphasen zeichnen sich durch eine deutlich größere Zahl an Projekten am Markt und signifikant höhere Margen im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen bei gleichzeitig geringem Kapitalbedarf je projektiertem KWp aus. Vor diesem Hintergrund ist der Emissionserlös aus dem Green Bond 2021/2026 zu rund 75 % für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase vorgesehen. Rund 25 % der zufließenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der Unternehmensgruppe eingeplant.

Mio. Euro

platziertes Volumen

p.a. Kupon
Jahre Laufzeit

*18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)

Gläubigerabstimmung

Die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) („Green Bond 2021/2026“) der hep global GmbH („Gesellschaft“) haben am 5. Mai 2026 im Rahmen der 2. Gläubigerversammlung in Heilbronn mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % (Zustimmung: 99,92 %) und dem erforderlichen Quorum von 25 % (Präsenz: 43,96 %) Anpassungen der Anleihebedingungen des Green Bonds 2021/2026 beschlossen. Entsprechend dem am 7. April 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten modifizierten Beschlussvorschlag der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“), dem sich die Gesellschaft angeschlossen hatte, wird u. a. die Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 um 18 Monate bis zum 18. November 2027 verlängert. Zudem wird die Verzinsung der Anleihe von 6,5 % auf 8,0 % erhöht, falls die Gesellschaft die Anleihe nicht innerhalb von 6 Monaten nach ursprünglicher Fälligkeit am 18. Mai 2026 vollständig zurückzahlt.

Die Gesellschaft dankt allen Anleihegläubigern für ihre große Unterstützung, die sie durch das Votum zum Ausdruck gebracht haben. Die Zahlung der einmaligen Beschlussgebühr erfolgt nach Vollzug der Beschlüsse der 2. Gläubigerversammlung, voraussichtlich bis Ende Juni 2026. Sollte die Änderung der Anleihebedingungen nicht wirksam werden, erfolgt keine Auszahlung. Über das Wirksamwerden des Beschlusses werden wir mit einer Pressemitteilung auf der Internetseite https://hepsolar.com/green-bond-2021-2026/ informieren. Wenn Sie an der Abstimmung im Rahmen der 2. Gläubigerversammlung am 5. Mai 2026 teilgenommen haben, senden Sie bitte – nach Wirksamwerden der Beschlussfassung – das unten verfügbare Formular ausgefüllt an greenbond@hep.global.

Bitte beachten Sie, dass mit dem Ende der vorherigen Laufzeit zum 18. Mai 2026 der Handel des Green Bonds 2021/2026 aus technischen Gründen vorübergehend ausgesetzt wird. Bis zur Wiederaufnahme des Handels ist keine Transaktion möglich, weshalb auch kein verlässlicher Wert angezeigt werden kann. Der Handel setzt wieder ein, sobald Clearstream als zentraler Wertpapierverwahrer die neuen Anleihebedingungen erfolgreich hinterlegt hat. Der Handel wird voraussichtlich Ende Juni 2026 wieder möglich sein.

Wichtige Unterlagen im Rahmen der Gläubigerabstimmung

Detaillierte Eckdaten

Emittentinhep global GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­mentGreen Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lumenBis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen25 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon6,5 % p.a.
Ausga­be­preis100 %
Stücke­lung1.000 Euro
Valuta18. Mai 2021
Lauf­zeit5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließ­lich)
Zins­zah­lungHalb­jähr­lich, nach­träg­lich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erst­mals 2021)
Rück­zah­lungs­termin18. Mai 2026
Rück­zah­lungs­be­trag100 %
StatusNicht nach­rangig, nicht besichert
Sonder­kün­di­gungs­rechte der EmittentinAb 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags, Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündi­gungs­rechte der Anlei­he­gläu­biger und CovenantsKontroll­wechsel, Dritt­verzug, Nega­tiv­ver­pflich­tung, Ausschüt­tungs­verbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023, Ausschüt­tungs­be­gren­zung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwel­len­wert übersteigt, Zuwi­der­hand­lung gegen Belas­sungs­ver­ein­ba­rung für Gesellschafterdarlehen, Trans­pa­renz­ver­pflich­tung, Posi­tiv­ver­pflich­tung
Anwend­bares RechtDeut­sches Recht
ProspektVon der Commis­sion de Surveil­lance du Secteur („CSSF“) in Luxem­burg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hörde („FMA“).,
Die Billi­gung des Prospekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­tenen Wert­pa­piere zu verstehen.
Börsen­seg­mentOpen Market der Deut­sche Börse AG (Frei­ver­kehr der Frank­furter Wertpapierbörse)
Finan­cial AdvisorLewis­field Deutsch­land GmbH
BookrunnerQuirin Privat­bank AG

Dokumente

Finanzberichte

Finanzkalender

5. Mai 2026, 10:30 Uhr: 2. Gläubigerversammlung bzgl. des Green Bonds 2021/2026 in Heilbronn
18. Mai 2026: Halbjährliche Zinszahlung und Rückzahlung des Green Bonds 2021/2026
Juni 2026: Jahresabschluss 2025
Oktober 2026: Halbjahresabschluss 2026
Evelyn Kilinc verschränkt die Hände vor dem Körper und blickt direkt in die Kamera. Sie trägt ein weißes Shirt mit V-Ausschnitt und einen schwarzen Blazer drüber. Ihr blondes Haar ist zu einem Zopf gebunden und sie lächelt wobei Ihre Zähne sichtbar sind.

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Grafik aus Linien, im Hintergrund ein weißer Halbkreis der unten durch eine dicke grüne Linie gekürzt wird. Auf der Linie bauen sich von links nach rechts versetzt Büsche, Solaranlage, höheres Auto, Solaranlage und gestapelte Münzen. Oben hinter dem Hochhaus verläuft noch ein Liniendiagramm was zu einer Sonne wird. Links ist noch eine Sprechblase mit "Solar Invest"
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