Green Bond 2021/2026

Nachdem hep solar in den letzten 10 Jahren Projektentwicklungs­dienstleistungen vornehmlich über eigene Projektentwicklungs-Fonds finanziert hat, erfolgt mittlerweile die sogenannte Early-Stage- und Active-Development-Projektentwicklung auf eigene Rechnung. Diese Entwicklungsphasen zeichnen sich durch eine deutlich größere Zahl an Projekten am Markt und signifikant höhere Margen im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen bei gleichzeitig geringem Kapitalbedarf je projektiertem KWp aus. Vor diesem Hintergrund ist der Emissionserlös aus dem Green Bond 2021/2026 zu rund 75 % für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase vorgesehen. Rund 25 % der zufließenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der Unternehmensgruppe eingeplant.

0
Mio. Euro

platziertes Volumen

0 %
p.a. Kupon
0
Jahre Laufzeit

*18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)

Gläubigerabstimmung

Die hep global GmbH („Gesellschaft“) befindet sich derzeit in Verhandlungen mit potenziellen Kapitalgebern über die Refinanzierung ihrer bestehenden Verbindlichkeiten, einschließlich des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5). So hat hep global bereits in den USA einen potenziellen Investor gefunden und führt finale Verhandlungen über den Abschluss der zukünftigen Finanzierung für das US-Geschäft. Die bislang angestrebte Gesamtfinanzierungslösung konnte bisher jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Der Green Bond 2021/2026 wird am 18. Mai 2026 zur Rückzahlung fällig. Um ausreichende Zeit in den laufenden Verhandlungen mit den potenziellen Kapitalgebern zu haben und die Gesamtfinanzierungslösung zu finden, hat die Gesellschaft entschieden, die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 vorsorglich aufzufordern, im Wege der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Sonntag, 12. April 2026 (0:00 Uhr) bis Dienstag, 14. April 2026 (24:00 Uhr) über eine Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 zu modifizierten Bedingungen zu beschließen. 

 

Beschlussgegenstand der Abstimmung ohne Versammlung wird im Wesentlichen Folgender sein:

  1. Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/2026 um 18 Monate bis zum 18. November 2027 (ausschließlich) (§ 3 (d) Satz 1 der Anleihebedingungen);
  2. Anpassung von § 4 (b) der Anleihebedingungen betreffend die vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin.

 

Die im Wege der Abstimmung ohne Versammlung vorgeschlagene Restrukturierung des Green Bonds 2021/2026 ist Teil der laufenden strategischen Bestrebungen zur Gesamtrefinanzierung der Gesellschaft, mit denen die hep global GmbH die Kapitalstruktur stärken, die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen möchte. Werden die Refinanzierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen, soll dadurch auch die erforderliche Grundlage für die Rückführung des Green Bonds 2021/2026 geschaffen und die Umsetzung der Unternehmensstrategie gewährleistet werden. Sollten entgegen den aktuellen Erwartungen die laufenden Finanzierungsgespräche nicht vor dem Rückzahlungstermin in einer Refinanzierungslösung münden, soll durch die Zustimmung der Anleihegläubiger zur Laufzeitverlängerung des Green Bonds 2021/2026 die Zahlungsfähigkeit der Emittentin gesichert werden und bis zu weitere 18 Monate Zeit bestehen, um die Refinanzierungslösung umzusetzen oder eine andere Lösung zu finden. Hierzu soll auch die mit Pressemitteilung vom 23. Januar 2026 dargelegte prognostizierte positive operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 beitragen.

Wichtige Unterlagen im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung:

Detaillierte Eckdaten

Emittentinhep global GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­mentGreen Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lumenBis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen25 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon6,5 % p.a.
Ausga­be­preis100 %
Stücke­lung1.000 Euro
Valuta18. Mai 2021
Lauf­zeit5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließ­lich)
Zins­zah­lungHalb­jähr­lich, nach­träg­lich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erst­mals 2021)
Rück­zah­lungs­termin18. Mai 2026
Rück­zah­lungs­be­trag100 %
StatusNicht nach­rangig, nicht besichert
Sonder­kün­di­gungs­rechte der EmittentinAb 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags, Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags
Kündi­gungs­rechte der Anlei­he­gläu­biger und CovenantsKontroll­wechsel, Dritt­verzug, Nega­tiv­ver­pflich­tung, Ausschüt­tungs­verbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023, Ausschüt­tungs­be­gren­zung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwel­len­wert übersteigt, Zuwi­der­hand­lung gegen Belas­sungs­ver­ein­ba­rung für Gesellschafterdarlehen, Trans­pa­renz­ver­pflich­tung, Posi­tiv­ver­pflich­tung
Anwend­bares RechtDeut­sches Recht
ProspektVon der Commis­sion de Surveil­lance du Secteur („CSSF“) in Luxem­burg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hörde („FMA“).,
Die Billi­gung des Prospekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­tenen Wert­pa­piere zu verstehen.
Börsen­seg­mentOpen Market der Deut­sche Börse AG (Frei­ver­kehr der Frank­furter Wertpapierbörse)
Finan­cial AdvisorLewis­field Deutsch­land GmbH
BookrunnerQuirin Privat­bank AG

Dokumente

Finanzberichte

Finanzkalender

18. Mai 2026: Halbjährliche Zinszahlung und Rückzahlung des Green Bonds 2021/2026
Evelyn Kilinc verschränkt die Hände vor dem Körper und blickt direkt in die Kamera. Sie trägt ein weißes Shirt mit V-Ausschnitt und einen schwarzen Blazer drüber. Ihr blondes Haar ist zu einem Zopf gebunden und sie lächelt wobei Ihre Zähne sichtbar sind.

Sie möchten mehr über unseren Green Bond erfahren?

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Ziel, sondern ein fester Bestandteil unserer Finanzstrategie. Evelyn Kilinc ist Ihre direkte Ansprechpartnerin, wenn Sie sich für die Details unseres Green Bonds interessieren oder den Dialog zur grünen Finanzierung suchen. Sie bringt ein tiefes Verständnis für die aktuellen Markttrends mit und steht Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zum Green Bond 2021/2026?

Vorname, Nachname *
Fill out this field
E-Mail *
Please enter a valid email address.
Mich interessiert ...
Select an option
Ihr Anliegen *
Fill out this field
Datenschutzerklärung *
You need to agree with the terms to proceed
Grafik aus Linien, im Hintergrund ein weißer Halbkreis der unten durch eine dicke grüne Linie gekürzt wird. Auf der Linie bauen sich von links nach rechts versetzt Büsche, Solaranlage, höheres Auto, Solaranlage und gestapelte Münzen. Oben hinter dem Hochhaus verläuft noch ein Liniendiagramm was zu einer Sonne wird. Links ist noch eine Sprechblase mit "Solar Invest"
Nicht das passende Investment gefunden?

Unser Green Bond fokussiert sich ausschließlich auf Solarenergie – doch vielleicht passt der hep solar Invest ELTIF besser zu Ihren Zielen: Er kombiniert Investitionen in Solarenergie und Batteriespeicher für ein noch breiteres nachhaltiges Portfolio. Jetzt weitere Investmentmöglichkeiten entdecken: