Green Bond 2021/2026

Nachdem hep solar in den letzten 10 Jahren Projektentwicklungs­dienstleistungen vornehmlich über eigene Projektentwicklungs-Fonds finanziert hat, erfolgt mittlerweile die sogenannte Early-Stage- und Active-Development-Projektentwicklung auf eigene Rechnung. Diese Entwicklungsphasen zeichnen sich durch eine deutlich größere Zahl an Projekten am Markt und signifikant höhere Margen im Vergleich zu den nachfolgenden Phasen bei gleichzeitig geringem Kapitalbedarf je projektiertem KWp aus. Vor diesem Hintergrund ist der Emissionserlös aus dem Green Bond 2021/2026 zu rund 75 % für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase vorgesehen. Rund 25 % der zufließenden Mittel sind für das Working Capital zum Auf- und Ausbau der Unternehmensgruppe eingeplant.

Mio. Euro

platziertes Volumen

p.a. Kupon
Jahre Laufzeit

*18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich)

Detaillierte Eckdaten

Emittentinhep global GmbH
Finan­zie­rungs­in­stru­mentGreen Bond (klas­si­fi­ziert gemäß imug/SPO)
Emis­si­ons­vo­lumenBis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen25 Mio. Euro
ISIN/WKNDE000A3H3JV5 / A3H3JV
Kupon6,5 % p.a.
Ausga­be­preis100 %
Stücke­lung1.000 Euro
Valuta18. Mai 2021
Lauf­zeit18. Mai 2021 bis 18. November 2027 (ausschließlich)
Zins­zah­lungHalb­jähr­lich, nach­träg­lich am 18. November und 18. Mai eines jeden Jahres (erst­mals 2021)
Rück­zah­lungs­termin18. November 2027
Rück­zah­lungs­be­trag100 %
StatusNicht nach­rangig, nicht besichert
Sonder­kün­di­gungs­rechte der EmittentinAb 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags, ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags, ab 18. Mai 2026 zu 100 % des Nennbetrags, ab 18. November 2026 zu 100 % des Nennbetrags zuzüglich des Zusatzrückzahlungszinses
Kündi­gungs­rechte der Anlei­he­gläu­biger und CovenantsKontroll­wechsel, Dritt­verzug, Nega­tiv­ver­pflich­tung, Ausschüt­tungs­verbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023, Ausschüt­tungs­be­gren­zung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwel­len­wert übersteigt, Zuwi­der­hand­lung gegen Belas­sungs­ver­ein­ba­rung für Gesellschafterdarlehen, Trans­pa­renz­ver­pflich­tung, Posi­tiv­ver­pflich­tung
Anwend­bares RechtDeut­sches Recht
ProspektVon der Commis­sion de Surveil­lance du Secteur („CSSF“) in Luxem­burg gebil­ligter Wert­pa­pier­pro­spekt mit Noti­fi­zie­rung an die Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht („BaFin“) in Deutsch­land und die Öster­rei­chi­sche Finanz­markt­auf­sichts­be­hörde („FMA“).,
Die Billi­gung des Prospekts ist nicht als Befür­wor­tung der ange­bo­tenen Wert­pa­piere zu verstehen.
Börsen­seg­mentOpen Market der Deut­sche Börse AG (Frei­ver­kehr der Frank­furter Wertpapierbörse)
Finan­cial AdvisorLewis­field Deutsch­land GmbH
BookrunnerQuirin Privat­bank AG

Dokumente

Finanzberichte

Finanzkalender

5. Mai 2026, 10:30 Uhr: 2. Gläubigerversammlung bzgl. des Green Bonds 2021/2026 in Heilbronn
18. Mai 2026: Halbjährliche Zinszahlung des Green Bonds 2021/2026
30. Juni 2026: Jahresabschluss 2025
Oktober 2026: Halbjahresabschluss 2026
18. November 2026: Halbjährliche Zinszahlung des Green Bonds 2021/2026

Beschlüsse der 2. Gläubigerversammlung wirksam vollzogen

Die hep global GmbH („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die in der 2. Gläubigerversammlung vom 5. Mai 2026 gefassten Beschlüsse der Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) („Green Bond 2021/2026“) wirksam vollzogen wurden.

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Evelyn Kilinc verschränkt die Hände vor dem Körper und blickt direkt in die Kamera. Sie trägt ein weißes Shirt mit V-Ausschnitt und einen schwarzen Blazer drüber. Ihr blondes Haar ist zu einem Zopf gebunden und sie lächelt wobei Ihre Zähne sichtbar sind.

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Grafik aus Linien, im Hintergrund ein weißer Halbkreis der unten durch eine dicke grüne Linie gekürzt wird. Auf der Linie bauen sich von links nach rechts versetzt Büsche, Solaranlage, höheres Auto, Solaranlage und gestapelte Münzen. Oben hinter dem Hochhaus verläuft noch ein Liniendiagramm was zu einer Sonne wird. Links ist noch eine Sprechblase mit "Solar Invest"
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